Gestion des activités

Notre rubrique "Les activités" permet un suivi simplifié et détaillé de la gestion commerciale. Une activité n'étant pas obligatoirement reliée à un client, cette fonction peut également servir pour des activités en interne.  

Accès direct :
 
 
 
 
 
 
 
 
Visualiser l'ensemble des activités
 
Accéder à toutes les activités liées aux clients par la rubrique "Les activités" dans le menu "Coordonner" de gauche.  



Sur la page "Activités", aperçu du détail des activités avec les différentes informations indiquées au préalable. 
La pastille située devant chaque activité indique l'état de l'activité : vert quand l'activité est réalisée, jaune quand celle-ci est à faire et rouge quand l'activité est en retard. 
Il est possible d'avoir l'aperçu des activités au jour, à la semaine, sur le mois ou sur une période libre. 
Visualiser le nombre d'activités pour chaque client

L'onglet "Activités" de la rubrique "Les membres" du menu "Coordonner" permet de visualiser également le nombre d'activités par client.


 
 
Ajouter une nouvelle activité
 
  • Sur la page " Les activités", avec l'option "Nouvelle activité" 

 
  • Sur la page  "Les membres" en utlisant le "+" à côté du nombre d'activités. 

 

Les 2 options ci dessus donneront accès à la fenêtre "Détail de l'activité".



Seuls les champs marqués par ce symbole (*) sont obligatoires. De nouveaux champs ont été ajoutés par rapport à l'anciennce version, ce qui permet d'avoir une activité plus détaillée. 
L'option "Notification" permet d'avoir un rappel de l'activité par mail. Pour régler la date et l'heure des notifications, accéder à la rubrique "Paramétrage" puis la sous rubrique "Membres" dans le menu "Coordonner" à gauche. Dans la partie "Notifications", vous retrouvez l'option "Notification des activités". 


 
 
Modifier une activité
 
  • En sélectionnant la case correspondant à l'activité et en choisissant l'option "modifier" dans le menu déroulant "sélectionner une action"

 
  • En utilisant le crayon au bout de la ligne de l'activité




Ces 2 options renverront à la fenêtre "Détail de l'activité" afin de procéder aux modifications. 

 
Supprimer une activité

Pour supprimer une activité, il s'agit simplement d'utiliser l'icône "supprimer" représentée par une croix rouge située au bout de la ligne de l'activité. 



Comme pour modifier une activité, il est aussi possible de sélectionner l'activité et de choisir l'option supprimer dans le menu déroulant "sélectionner une action".
 
Filtrer les activités

L'option filtre de la page "Les activités" permet de filtrer les activités selon différents critères (catégorie, client,etc.). Cela permet de simplifier la recherche d'une activité précise. 




Il est possible de filtrer les activités "A faire", "Réalisé" ou "Toutes" en sélectionnant simplement l'onglet correspondant. Cela permet d'avoir une vue d'ensemble sur les activités réalisées ou à faire.