Gestion des tâches

Accès direct :





La gestion des tâches est accessible via :
  • l'onglet « Suivi client » de la page « Les membres » du menu de gauche
  • la sous-fenêtre de détail d'un membre






Visualiser l'ensemble des tâches à effectuer auprès des clients


Les tâches affectées aux membres sont visibles depuis n'importe quel onglet du module de gestion des membres :





Une visualisation d'ensemble des tâches est accessible via l'onglet « Suivi client » de la page « Les membres » du menu de gauche :





Une nouvelle colonne « Tâches » apparaît et permet une gestion complète des tâches de chaque client. Ainsi, il sera possible depuis cet écran de visualiser les tâches d'un ensemble de client, d'en ajouter à chacun, de les modifier, et de les supprimer.







Visualiser les tâches d'un client


La visualisation des tâches d'un client en particulier est accessible depuis tous les écrans comportant une loupe à la droite des clients, qui ouvre la sous-fenêtre de détail du client .










Ajouter une tâche à un client



Via l'onglet « Suivi client » de la page « Les membres »

L'icône « + » permet l'ajout d'une tâche au membre.









Via l'onglet « Note » de la sous-fenêtre de détail d'un membre

L'icône « + » permet l'ajout d'une tâche au membre.


Cet onglet permet également une gestion complète des notes du membre.





Ajouter une tâche à un ensemble de clients


Depuis n'importe quel onglet de la page de gestion des membres, il est possible de cocher un ensemble de clients et d'ajouter la même tâche à cet ensemble de clients via la liste déroulante des actions de masse.







Modifier ou Supprimer une tâche


Via l'onglet « Suivi client » de la page « Les membres »

Un clic sur une tâche d'un membre ouvre la sous-fenêtre de modification d'une tâche.










Via l'onglet « Note » de la sous-fenêtre de détail d'un membre









Filtrage des clients ayant des tâches attribuées


Un nouveau filtre apparaît dans le filtre de la page de gestion des membres :