Gestion du suivi client

Accès direct :





La gestion complète du suivi client est accessible via la page « Suivi client » du menu de gauche.




L'onglet « Suivi client » de la page « Les membres » reprend quant à lui uniquement le nombre de fiches de suivi client enregistrées pour chaque client et inclut la possibilité de leur ajouter une fiche de suivi client.





Visualiser l'ensemble des fiches de suivi client


La page « Suivi client » est accessible via le menu de coordination de l'application.






Ajouter une fiche de suivi client


Via le menu de la page « Suivi client »




Via l'onglet « Suivi client » de la page de gestion des membres










Modifier une fiche de suivi client


La modification d'une fiche de suivi client est accessible par l'icône « éditer » de la page « Suivi client ».





Supprimer une fiche de suivi client


La modification d'une fiche de suivi client est accessible par l'icône « supprimer » de la page « Suivi client ».







Filtrer les fiches de suivi client

Le filtre de la page de suivi client permet de filtrer sur des critères propres aux fiches de suivi client (mode de contact…) ainsi que des critères concernant le membre concerné par la fiche de suivi client.




Un clic sur le nom d'un client sélectionnera les fiches de suivi client pour ce client.







Visualiser le nombre de fiches de suivi client pour chaque client sur la période


Il est possible de visualiser le nombre de fiches de suivi client enregistrées pour chaque client sur une période via l'onglet « Suivi client » de la page de gestion des membres.

 

Cliquer sur le nombre de fiches de suivi client enregistrées sur la période redirigera sur la page de gestion du suivi client, où le détail de ces fiches pourra être consulté.